Grup GoTo memulai debutnya di Bursa Efek Indonesia, mengumpulkan sekitar $ 1,1 miliar (15,8 triliun rupiah) dari penawaran umum perdana (IPO). Dana tersebut akan digunakan untuk mendorong ekspansi ke pasar dengan pertumbuhan tinggi seperti Singapura dan Vietnam, serta meningkatkan keterlibatan pelanggan.

Jumlah total yang terkumpul mewakili nilai pasar $28 miliar (400,3 triliun rupiah), kata GoTo, entitas gabungan antara Gojek dan Tokopedia, dalam sebuah pernyataan, Senin.

Ini juga menandai penawaran umum perdana terbesar ketiga di Asia dan terbesar kelima secara global tahun ini, raksasa e-commerce Indonesia mengatakan, menambahkan bahwa sekitar 300.000 investor telah mendaftarkan saham dalam IPO. Ini merupakan jumlah terbesar yang mengikuti penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia.

Sebanyak 46,7 miliar saham Seri A yang terdiri dari saham baru diterbitkan dan saham treasuri ditawarkan dengan harga Rp338 miliar. Harga sahamnya naik sebanyak 22,5% menjadi Rs 414 setelah debutnya.

GoTo mengatakan telah mendistribusikan lebih dari $20 juta saham kepada mitra pengemudinya, sebagai bagian dari Program Berbagi Gotong Royong. Sebagian dari jumlah itu juga telah dialokasikan untuk pembuatan GoTo Future Fund, yang digambarkan perusahaan sebagai dana abadi untuk mendukung inisiatif yang menguntungkan pemangku kepentingan di ekosistemnya.

Uang yang terkumpul akan digunakan untuk mendorong ekspansi ke daerah dengan pertumbuhan tinggi di seluruh kawasan, termasuk Indonesia, serta investasi dalam teknologi dan infrastruktur dan transisi perusahaan menuju kendaraan listrik.

Dana tersebut juga akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan pelanggan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan meningkatkan sinergi di seluruh ekosistemnya, termasuk meningkatkan program loyalitas dan penghargaan serta memperluas layanan keuangannya.

Andre Soelistyo, CEO GoTo Group, mengatakan: “Pendaftaran kami akan meningkatkan kemampuan kami untuk mengejar misi kami dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Terlepas dari volatilitas pasar global, minat investor tetap kuat, yang mencerminkan permintaan yang berkembang pesat di Asia Tenggara untuk e-on-demand e -commerce dan services. Fintech, serta keyakinan akan posisi GoTo sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia.”

Perusahaan e-commerce juga mencatat bahwa Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan PDB lebih dari $ 1 triliun, dan merupakan rumah bagi populasi terbesar keempat di dunia dengan 274 juta.

GoT mencatat total nilai transaksi awal sebesar 414,2 triliun rupee ($28,8 miliar) untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021, dan total pendapatan sebesar 15,1 triliun rupee ($1 miliar). Itu memiliki lebih dari 55 juta pengguna dealer tahunan, secara nominal, pada 30 September tahun lalu, dengan lebih dari 2,5 juta mitra pengemudi terdaftar dan lebih dari 14 juta pedagang terdaftar.

Mengumumkan merger mereka Mei lalu setelah berbulan-bulan spekulasi pasar, Gojek dan Tokopedia mengatakan ekosistem entitas gabungan tersebut mewakili 2% dari PDB Indonesia.

Merger ini didukung oleh investor perusahaan yang ada, termasuk Alibaba Group, Facebook, Google, JD.com, Temasek Holdings, Visa dan Tencent.

Cakupan Terkait