Firma hukum internasional terkemuka Clifford Chance menasihati Credit Suisse dan DBS sebagai direktur bersama untuk penerbitan Obligasi PT Japfa Comfeed senilai $ 350 juta yang terkait dengan keberlanjutan SLB. Pada tahun 2026, SLB menjadi yang pertama di dunia oleh perusahaan agri-food dan yang pertama oleh perusahaan Indonesia. Ini juga merupakan penerbitan obligasi berdenominasi dolar berkelanjutan pertama dari Asia Tenggara. SLB terdaftar di Bursa Efek Singapura.

Target kinerja keberlanjutan di bawah akta tersebut adalah untuk membangun dan mendaur ulang fasilitas pengolahan air limbah dan daur ulang di fasilitas Japfa. Kupon obligasi akan naik 25 basis poin jika target kinerja keberlanjutan tidak terpenuhi.

Mitra Utama Johannes Goet, “Kami dengan senang hati sekali lagi memberikan nasihat pasar pertama di Indonesia. Minat investor untuk alat dan produk terkait keberlanjutan yang berfokus pada LST dan tata kelola perusahaan akan terus tumbuh di Asia, dan tim kami bersemangat untuk berperan dalam transisi menuju penanaman praktik berkelanjutan dalam bisnis bisnis dan masyarakat. “

Tim Clifford Chance termasuk Yohannes, partner Gareth Dinner dan asisten senior Shashwat Tiwari.

PT Japfa Comfeed adalah salah satu perusahaan terkemuka di bidang pertanian peternakan di Indonesia.

Clifford Chance adalah pemimpin pasar dalam penerbitan obligasi Indonesia dan secara teratur memberikan nasihat tentang transaksi terkait keberlanjutan pertama di pasar yang berfokus pada lingkungan dan tata kelola lingkungan, sosial dan kelembagaan di kawasan ini termasuk penerbitan obligasi publik keberlanjutan pertama di Asia Tenggara, yang pertama keberlanjutan masalah dolar. Obligasi Terhubung AS di Asia (sebelumnya Jepang), obligasi usaha hijau tingkat investasi pertama di Indonesia, sukuk pemerintah hijau pertama Republik Indonesia dan rekor penawaran obligasi hijau korporasi dalam dolar AS dari sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura. perusahaan.