SINGAPURA / JAKARTA, 10 Juli (Reuters) – IPO terbesar di Indonesia, tawaran miliaran dolar dari perusahaan e-commerce Pugalbok selama lebih dari satu dekade, menerima pesanan investor yang cukup untuk menutupi penjualan pada Jumat (9 Juli). Sumber mengatakan itu mencerminkan selera yang kuat untuk saham teknologi.

Daftar tersebut muncul pada saat permintaan epidemi sedang booming di pasar e-commerce Indonesia senilai $40 miliar. Buccaneer berusaha untuk fokus pada pelanggan yang lebih kecil karena bersaing dengan pesaing utama Tokopedia, Shapiro dari Sea Limited dan Lasada dari Alibaba.

Dua kalangan yang akrab dengan kesepakatan itu, sejumlah besar pesanan dari investor besar, telah memasukkan buku untuk IPO Buchalabuk dalam kisaran harga yang ditentukan.

Bukti menolak untuk diidentifikasi karena kurangnya otoritas untuk berbicara kepada media.

Hingga beberapa bulan lalu, perusahaan e-commerce No. 4 Pukalabak hanya ingin mengumpulkan $300 juta. Itu tumbuh menjadi $ 800 juta, dan meningkatkan tawaran sebesar 25% minggu ini karena investor berteriak untuk bagian dari perusahaan.

“Sebagai unicorn teknologi pertama yang meluncurkan IPO di Indonesia, jumlah yang dilebih-lebihkan terutama dari investor ritel,” kata Rudyando, direktur Panin Asset Management di Jakarta. Unicorn adalah perusahaan rintisan swasta senilai $1 miliar.

Buccaneer, yang berarti ‘membuka kios’ dalam bahasa Indonesia, bertujuan untuk mengumpulkan hingga $ 1,13 miliar dengan menjual 25% dari modal yang diperluas. Ini menjual saham mulai dari 750 hingga 850 rupee.

Diperkirakan bernilai $5,6 miliar, lebih dari dua kali lipat dua tahun lalu, dan didukung oleh investor negara Singapura GIC, Ant Financial, media house lokal Mtech dan Microsoft.

Buku untuk IPO akan dibuka hingga 19 Juli, saat harga saham akan ditentukan. Perusahaan ini diluncurkan di pasar pada 6 Agustus.

Bank of America dan UPS adalah koordinator global dan penjual buku bersama dengan Mandiri.

“Bisnis kami fokus pada usaha mikro, kecil dan menengah. Mereka adalah pemimpin dalam perekonomian Indonesia,” kata CEO Buchalak Rashmat Kaimuddin dalam konferensi online untuk investor. “Peluang untuk mendigitalkan mereka dan melayani pasar yang lebih kecil, terutama di luar kota-kota besar, sangat menjanjikan.”

Dia mengatakan sekitar 30% dari transaksi e-commerce Indonesia diperkirakan terjadi di kota-kota sekunder tahun lalu, tetapi pangsa itu meningkat menjadi 48% pada tahun 2025.

Lebih dari 60% pendapatan IPO akan digunakan untuk berinvestasi dalam bisnis dengan pendapatan $95,8 juta dan lebih dari 100 juta pengguna pada tahun 2020. Sisanya akan digunakan untuk ekspansi anak usaha lapangan.

Dengan populasi 270 juta, Indonesia adalah salah satu tujuan belanja online dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan dimiliki oleh beberapa start-up.

Koto, afiliasi dari Tocopedia dan perusahaan perjalanan dan pembayaran Kozak, juga merencanakan IPO. Koto mengharapkan untuk mengumpulkan setidaknya $ 2 miliar dalam pendanaan pra-IPO selama beberapa bulan ke depan, diikuti oleh daftar lokal.

“Ini juga seperti menguji air untuk IPO Cotto yang akan datang,” kata Rudiando dari IPO Bukalapak.

Peluncuran Pugalbak dan Koto akan meningkatkan pasar IPO Indonesia yang telah lama lesu, yang semakin mandek selama epidemi. Laporan refinitive bahwa $ 470 juta lebih dikumpulkan melalui IPO dari separuhnya pada tahun 2020. – Reuters