Ditulis oleh Anshuman Dagga

SINGAPURA (Reuters) – Perusahaan e-commerce Indonesia Bukalapak telah meningkatkan ukuran penawaran umum perdana hampir sepertiga menjadi $ 1,5 miliar, dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pada hari Jumat, menggarisbawahi meningkatnya permintaan dari investor untuk masalah domestik terbesar di negara itu.

Beberapa bulan yang lalu, Bukalapak, perusahaan e-commerce No. 4 dan perusahaan teknologi unicorn pertama di Indonesia yang meluncurkan penawaran umum perdana, hanya ingin mengumpulkan $300 juta. Itu tumbuh menjadi $ 800 juta dan kemudian menjadi $ 1,13 miliar minggu lalu karena investor menuntut bagian dari perusahaan.

Daftar tersebut muncul pada saat pandemi telah mendorong permintaan di pasar e-commerce Indonesia senilai $40 miliar. Bukalapak berfokus pada usaha mikro, kecil dan menengah, bersaing dengan pesaing terbesarnya Tokopedia, Shopee Sea Ltd, dan Lazada Alibaba.

Salah satu sumber, yang tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang masalah ini, mengatakan bahwa Bucallapak, yang menghitung investor negara Singapura GIC dan Microsoft di antara pendukungnya, telah menarik minat hanya dari dana jangka panjang, investor lokal dan dana kekayaan negara untuk IPO.

Tidak ada tanggapan segera atas penyelidikan Reuters yang dikirim ke Bukkalabak.

Sumber tersebut mengatakan IPO kemungkinan akan dibanderol di kisaran harga ujung atas masing-masing 750 dan 850 rupee.

Buku pesanan, yang ditutup pada hari Senin, sudah dicakup beberapa kali di seluruh kisaran harga, kata sumber itu, menambahkan bahwa penawaran umum perdana akan dinaikkan menjadi $ 1,5 miliar, atau maksimum 25% dari nilai pasarnya.

Bukalapak akan masuk ke pasar pada 6 Agustus, memulai segmen IPO yang lesu di ekonomi terbesar di Tenggara itu.

GoTo, entitas gabungan Tokopedia dan perusahaan jasa penyewaan dan pembayaran mobil Gojek, juga berencana untuk go public. Sumber mengatakan GoTo sedang mencari untuk mengumpulkan setidaknya $ 2 miliar dalam pendanaan pra-IPO dalam beberapa bulan ke depan, yang akan diikuti oleh daftar lokal.

Debut Bukalapak dan GoTo akan merevitalisasi pasar IPO di Indonesia yang telah lama terbengkalai, dan semakin mandek di masa pandemi. Menurut data Refinitiv, uang yang dikumpulkan melalui penawaran umum perdana lebih dari setengahnya pada tahun 2020 menjadi $ 470 juta.

(Laporan oleh Anshuman Dagha; Disunting oleh Ed Davies)