(Reuters) – Civitas Resources Inc (CIVI.N) mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya akan mengakuisisi operasi minyak dan gas di Permian Basin yang dioperasikan oleh perusahaan ekuitas swasta NGB Energy Capital Management seharga $4,7 miliar, memperluas operasinya ke patch serpih yang menguntungkan.

Kesepakatan itu transformatif untuk Civitas, yang sejauh ini hanya beroperasi di cekungan Denver-Goldsburg (DJ) Colorado. Civitas mengatakan dalam keterangannya bahwa selain memasuki wilayah yang dianggap sebagai jantung industri serpih AS, akuisisi tersebut akan mendongkrak produksi perseroan hingga 60%.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Civitas telah setuju untuk membeli sebagian aset Tap Rock Resources dan seluruh operasi Hibernia Energy III. Pernyataan itu mengatakan akan membayar tunai menggunakan campuran cadangan dan utang yang ada dan menerbitkan 13,5 juta saham ke NGP.

Sederhananya, transaksi ini membuat Civitas menjadi perusahaan yang lebih baik, dan kami melihat peluang luar biasa untuk menambah nilai di Permian yang akan melengkapi posisi minyak terdepan kami di DJ Basin, kata CEO Civitas Chris Doyle kepada para analis.

Berita kesepakatan tersebut, pertama kali dilaporkan oleh Reuters pada hari Senin, membuat saham Civitas turun 8%. Namun, salah satu pemegang saham terbesarnya menyatakan dukungannya, menyatakan bahwa kesepakatan itu akan menambah saham berkualitas dan mendiversifikasi portofolio.

“Kami memiliki kepercayaan besar pada tim ini dan berharap dapat menyaksikan mereka mengeksekusi kesepakatan transformatif ini,” kata Managing Partner Kimmeridge Ben Dale dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Permian adalah target yang jelas bagi produsen yang ingin meningkatkan stok mereka. Tambalan serpih, yang terletak di antara Texas dan New Mexico, memiliki infrastruktur yang diperlukan dan dikenal dengan produktivitasnya yang tinggi dan cadangan besar yang belum dikembangkan.

Civitas yang berbasis di Denver mengatakan uang tunai yang dihasilkan oleh aset baru akan memungkinkannya meningkatkan pembayaran dividennya pada tahun 2024 sekitar 20%.

Untuk membantu perusahaan melunasi utang yang digunakannya untuk mendanai akuisisi, perusahaan akan membagi dua target pembelian kembali sahamnya senilai $1 miliar, yang awalnya diumumkan pada bulan Februari, dan berjalan hingga akhir tahun depan.

Pelaporan tambahan oleh David French di New York dan Mrinalika Roy di Bengaluru; Diedit oleh Shelby Majumdar dan Emilia Sithole Mataris

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.