INA adalah dana kekayaan kedaulatan Indonesia, diamanatkan untuk meningkatkan investasi guna mendukung pembangunan berkelanjutan negara dan menciptakan kekayaan bagi generasi mendatang.

“Investasi INA di jalan tol ini mencerminkan komitmennya untuk membuat perbedaan nyata di Indonesia dan merupakan kunci strategi daur ulang aset pemerintah Indonesia,” kata Matthew Cork, Penasihat Internasional Senior HBT dan Mitra Herbert Smith Freehills. “Infrastruktur seperti jalan ini memungkinkan perdagangan, memberdayakan bisnis, menghubungkan pekerja dengan pekerjaan mereka, dan menciptakan peluang bagi masyarakat Indonesia.”

Transaksi tersebut dilakukan dalam kemitraan dengan pengembang infrastruktur milik negara PT Hutama Karya (Persero). Transaksi tersebut juga termasuk latihan refinancing besar-besaran, dengan pembiayaan baru dari Kendaraan Tujuan Khusus Bank Rakyat Indonesia untuk mendukung proyek tersebut.

Kesepakatan tersebut merupakan transaksi M&A jalan tol kedua yang diselesaikan INA, dengan kerja sama investasi dengan Waskitah Garia untuk dua ruas Tol Trans Jawa. Ini adalah transaksi jalan tol Indonesia kesepuluh yang disarankan oleh Herbert Smith Freehills dan Hiswara Bunjamin & Danjung dalam tiga tahun terakhir. Kedua perusahaan tersebut juga menjadi penasihat proyek infrastruktur lainnya, termasuk DP World dan INA Alliance, atas investasi mereka di Pelawan New International Container Terminal.

Tim penasehat INA dipimpin oleh Mathew Gorke dan mitra HBT Thani Maulana M Patingi, sementara mitra keuangan Tjahjadi Bunjamin memimpin tim refinancing. Tim Jakarta terdiri dari partner senior Aditya Rachman dan Giovanna Niki R, serta associate Aditya Nugraha, Fawzi Rohmat, Gregorius Vibisono, Neduro Nainggolan dan Divina Christie. Adrian Wong, Direktur Prolegis LLC dan Kepala Program Herbert Smith Freehills Prolegis Formal Law Alliance dan Senior Associate Ken Ooi dan Associate Audrey Siew, memberikan bantuan di Singapura.