PETALING JAYA: Penyedia solusi teknologi Infomina Bhd berusaha untuk mengumpulkan sekitar RM32,5 juta melalui pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (IPO) di Pasar ACE di Bursa Malaysia.

Hasil dialokasikan untuk mendorong ekspansi regional, dan kemampuan penelitian dan pengembangan (R&D).

Meluncurkan prospektus kemarin, direktur pelaksana Infomina Yee Chee Meng mengatakan bahwa RM5,53 juta, atau 17% dari hasil, akan digunakan untuk ekspansi regional, sementara RM7,6 juta, atau 23,4%, akan digunakan untuk meningkatkan penelitian. dan pengembangan. Kemampuan.

Selain Malaysia, grup ini hadir di Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Hong Kong, Taiwan dan China. Infomina juga berniat memperkuat operasinya di negara-negara tersebut.

Dalam prospektus, Infomina mencatat: “Kami berencana untuk mempekerjakan lebih banyak staf penjualan dan teknis untuk kantor regional kami.

“Kami juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing kami dan meningkatkan kelengkapan dan kualitas aplikasi teknologi dan solusi infrastruktur kami.”

Sejalan dengan meningkatnya permintaan akan solusi teknologi, grup berencana untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangannya untuk memperluas aplikasi teknologi dan solusi infrastrukturnya.

Sementara itu, sebagian besar hasil, atau 43% darinya, setara dengan RM14 juta, akan digunakan untuk modal kerja untuk operasi bisnis.

Dari RM14 juta, sekitar RM9 juta akan digunakan untuk menutupi biaya terkait proyek, termasuk lisensi dan perangkat lunak, biaya penjualan terbesarnya.

Selain itu, grup berencana untuk menggunakan RM886.000, atau 2,7% dari hasil IPO, untuk kegiatan branding, pemasaran dan promosi, dengan tujuan meningkatkan visibilitas dan pengenalan merek.

Sisa RM4,5 juta, atau 13,9%, adalah untuk biaya pencatatan.

Infomina memiliki buku pesanan RM443.6 juta dan menyelesaikan proyek RM370.3 juta pada 30 September 2022.

Berbicara tentang perusahaan dalam perjalanannya menuju kesuksesan, Yi mengatakan: “Prospeknya sangat positif bagi kami untuk tumbuh dan berkembang karena kami memiliki kontrak yang akan berjalan hingga 2027.”

Pendapatan grup meningkat lebih dari tiga kali lipat dari RM66 juta pada FY 2019 (FY19) menjadi RM201,1 juta pada FY22, menghasilkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 45%.

Proses IPO untuk grup tersebut akan mencakup penerbitan saham biasa baru sebanyak 81,168 juta saham.

Dari jumlah tersebut, 30,06 juta saham akan ditawarkan kepada publik Malaysia dan 6,01 juta saham lainnya kepada direktur dan karyawan grup yang memenuhi syarat.

Di sisi lain, 45,09 juta saham baru akan ditawarkan kepada investor Bumiputra yang disetujui Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI), melalui private placement.

Pencatatan juga akan mencakup penawaran untuk menjual 81,168 juta saham beredar, 30,06 juta di antaranya akan ditawarkan melalui private placement kepada investor Bumiputra yang disetujui oleh METI Corporation, sedangkan sisanya 51,1 juta saham akan dijual melalui private placement kepada investor terpilih.

Infomina dijadwalkan mencatatkan saham pada 25 November 2022 dengan harga saham IPO 40 sen.

Perusahaan menawarkan operasi yang disesuaikan, layanan pemeliharaan dan dukungan untuk solusi teknis.

Ini terutama terlibat dalam desain dan implementasi aplikasi teknologi dan solusi infrastruktur yang mendukung operasi bisnis inti kliennya.

M&A Securities adalah penasihat, sponsor, penjamin dan agen penjamin emisi, sedangkan Newfields Advisors Sdn Bhd adalah penasihat keuangan untuk IPO Infomina.