IPO Bukalapak senilai $1,1 miliar, terbesar di Indonesia dalam satu dekade, dibahas pada hari peluncuran

Oleh Anshuman Daga dan Francesca Nangue

SINGAPURA/JAKARTA (Reuters) – Penawaran umum perdana terbesar di Indonesia dalam lebih dari satu dekade, penawaran $ 1 miliar dari perusahaan e-commerce Bukalapak, menerima permintaan investor yang cukup untuk menutupi penjualan pada hari peluncuran Jumat, dua sumber mengatakan, mencerminkan selera yang kuat untuk itu. . stok teknologi.

Daftar tersebut muncul pada saat pandemi telah mendorong permintaan di pasar e-commerce Indonesia senilai $40 miliar. Bukalapak telah berusaha untuk fokus pada pelanggan yang lebih kecil karena bersaing dengan pesaingnya yang lebih besar Tokopedia, Shopee of Sea Ltd, dan Lazada dari Alibaba.

Dua sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut mengatakan bahwa banyaknya pesanan dari investor besar berarti bahwa pembukuan untuk IPO Pokalabak tercakup dalam kisaran harga indikatif.

Sumber menolak untuk mengungkapkan identitas mereka karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Beberapa bulan yang lalu, Bukalapak, perusahaan e-commerce No. 4, hanya ingin mengumpulkan $300 juta. Itu tumbuh menjadi $ 800 juta dan minggu ini memperluas penawaran lagi, sebesar 25%, karena investor menuntut bagian dari perusahaan.

“Sebagai perusahaan teknologi unicorn pertama yang meluncurkan penawaran umum perdana di Indonesia, hype, terutama dari investor ritel, sangat tinggi,” kata Rodianto, Direktur Panin Asset Management di Jakarta. Unicorn Corporation adalah perusahaan rintisan swasta yang memiliki valuasi $1 miliar.

Bukalapak, yang namanya berarti “membuka stan” dalam bahasa Indonesia, bertujuan untuk mengumpulkan hingga $ 1,13 miliar dengan menjual hingga 25% dari modal yang diperluas. Ini pasar saham antara 750 dan 850 rupee per potong.

Ini mencari penilaian hingga $ 5,6 miliar, dua kali lipat tingkat dua tahun lalu, dan didukung oleh investor berdaulat Singapura GIC, Ant Financial, dan grup media lokal Emtek dan Microsoft.

READ  Pemain bulu tangkis Indonesia telah dilarang seumur hidup karena pelanggaran taruhan

Buku berlangganan dibuka hingga 19 Juli, saat harga saham akan ditentukan. Perusahaan ini dijadwalkan untuk debut di pasar pada 6 Agustus.

Bank of America dan UBS adalah koordinator global bersama dan pemegang buku dengan Mandiri

“Pekerjaan kami fokus pada usaha mikro, kecil dan menengah. Mereka adalah penggerak utama perekonomian Indonesia,” kata Rachmat Qaimuddin, CEO Bukalabak, dalam konferensi pers online untuk investor.

“Peluang untuk mendigitalkan pasar ini dan memenuhi kebutuhan pasar yang kurang terlayani, terutama di luar kota-kota besar, sangat menjanjikan.”

Dia menambahkan bahwa hampir 30% dari transaksi e-commerce di Indonesia terjadi di kota-kota lapis kedua tahun lalu, tetapi pangsa itu diperkirakan akan meningkat menjadi 48% pada tahun 2025.

Lebih dari 60% dari hasil IPO akan digunakan untuk berinvestasi dalam bisnis, yang memiliki pendapatan $95,8 juta pada tahun 2020 dan lebih dari 100 juta pengguna. Sisanya akan digunakan untuk memperluas cabang Bukalapak.

Dengan populasi 270 juta, Indonesia memiliki salah satu sektor belanja online dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan merupakan rumah bagi banyak startup.

GoTo, entitas gabungan Tokopedia dan perusahaan jasa penyewaan dan pembayaran mobil Gojek, juga berencana untuk go public. Sumber mengatakan GoTo sedang mencari untuk mengumpulkan setidaknya $ 2 miliar dalam pendanaan pra-IPO dalam beberapa bulan ke depan, yang akan diikuti oleh daftar lokal.

“Ini juga seperti uji coba penawaran saham perdana GoTo,” kata Rudiyanto dari IPO Bukalapak.

Debut Bukalapak dan GoTo akan merevitalisasi pasar IPO yang lesu di Indonesia, yang terus stagnan selama pandemi. Menurut data Refinitiv, dana yang dikumpulkan melalui penawaran umum perdana berkurang lebih dari setengahnya pada tahun 2020 menjadi $470 juta.

READ  Final BRA vs ARG disiarkan secara gratis di 122 negara

(Laporan oleh Anshumman Daga dan Francesca Nangui; Laporan tambahan oleh Tabita Diella; Penyuntingan oleh Edwina Gibbs dan Mark Potter)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *