Adegan perbankan digital sedang memanas di Indonesia, dengan teknologi keuangan (FinTech) dan perusahaan teknologi di Asia Tenggara, terutama Singapura, ingin berpartisipasi dalam pengembangannya untuk negara dengan populasi terbesar di kawasan ini.

Negara ini merilis pedoman perbankan digital yang telah lama ditunggu-tunggu pada bulan Agustus, yang akan mulai berlaku akhir bulan ini.

Edge memahami bahwa bahkan beberapa pemain Fintech dan bank dari Malaysia memperhatikan perkembangan di sana dengan penuh minat. Namun, mungkin perlu beberapa waktu bagi mereka untuk memutuskan untuk melanjutkan tindakan apa pun, namun itu bisa menjadi urusan yang mahal.

“Peluang untuk perbankan digital kuat, tetapi masalahnya adalah persyaratan modal sangat tinggi,” kata sumber industri kepada The Edge.

Menurut peraturan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan digital tunduk pada persyaratan modal dan perizinan yang sama dengan perbankan biasa. Modal disetor minimum untuk bank digital harus Rp10 triliun (RM2,94 miliar) – jauh lebih tinggi daripada di Malaysia, di mana bank digital hanya boleh mempertahankan dana modal minimum RM100 juta, setelah tiga hingga lima tahun pertama, jumlah meningkat menjadi RM300 juta.

Hal positifnya adalah, dengan persetujuan OJK, pemegang saham asing dapat memegang hingga 99% dari bank. Bank digital dapat diatur dengan mengubah bank baru atau yang sudah ada menjadi bank digital.

Sudah ada tujuh bank digital di Indonesia, dan tujuh izin menunggu. Sebagai perbandingan, Malaysia hanya akan mengeluarkan lima lisensi perbankan digital awal tahun depan setelah menerima 29 aplikasi baru-baru ini; Singapura mengeluarkan empat lisensi tahun lalu; Dan Hong Kong, delapan tahun, pada 2019.

Sejauh ini, minat asing terhadap bank digital Indonesia berasal dari Singapura, kata Patrick Stockwiss, wakil presiden Bridge III yang berbasis di Hong Kong, yang mengkhususkan diri dalam riset investasi untuk perusahaan investasi institusional.

Dia mengatakan ada dua jenis bank digital di Indonesia: divisi perbankan digital dari bank umum seperti Genius dan Digibank; Dan perusahaan keuangan digital – juga dikenal sebagai neobanks – dibentuk oleh perusahaan yang membeli pemberi pinjaman lokal atau bank komersial.

“Di Indonesia, ada yang disebut perusahaan cangkang yang telah mengeluarkan lisensi perbankan digital. Apa yang terjadi sekarang adalah situs teknologi besar seperti Fintech Players atau Shapiro Singapura mendapatkan saham dalam cangkang itu sebagai cara untuk mengakses pasar Indonesia, ”kata Stockwiz kepada The Edge.

Shopee, cabang e-commerce dari Sea Group Singapura, mengakuisisi Kesejahteraan Ekonomi pada Februari dengan tujuan mengubahnya menjadi bank digital bernama Seabank. Akuisisi baru-baru ini lainnya termasuk perusahaan teknologi Indonesia Kozak mengakuisisi 22% saham di Bank of India tahun lalu. Fintech Akulagu Indonesia, dengan dukungan Grup Semut China, menjadi mitra pengendali Bank Neo Commerce awal bulan ini.

Tidak seperti Malaysia, regulator bank Indonesia Stockwiz mengatakan bank digital harus fokus hanya pada pasar yang rendah dan kurang terlayani.

Ada alasan kuat untuk mengejar perbankan digital di Indonesia, dengan lebih dari 66% dari 270 juta penduduknya adalah non-perbankan. Namun, masyarakat Indonesia cerdas secara digital, dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi lebih dari 70% di negara ini. Selain itu, setengah dari populasi berusia 30 tahun ke bawah.

Menurut sebuah laporan oleh Boston Consulting Group tahun lalu, kelas menengah dan kaya diperkirakan akan tumbuh 1,3 kali lipat dari 2019 hingga 2024.

Negara ini menunjukkan keinginan yang meningkat untuk solusi layanan keuangan digital, dengan transaksi digital meningkat 30% hingga 50% setiap tahun antara 2015 dan 2018. Di penghujung tahun 2019, Indonesia membanggakan memiliki penetrasi e-tariff tertinggi kedua, berikutnya di Asia Tenggara. Ke Singapura, ”catatnya.

Analis mengatakan Bank Islam Malaysia PhD dan AMMP Holdings PhD mungkin tertarik untuk berekspansi di kawasan ini melalui perbankan digital, dengan Indonesia sebagai pemberhentian pertama. Kedua grup perbankan tersebut saat ini berada di Malaysia-centric dan tidak memiliki operasi regional.

Awal bulan ini, CEO Bank Islam Mohamed Muwassam Mohamed mengatakan bahwa jika perbankan digital mendatang di Malaysia terbukti berhasil, grup tersebut akan berekspansi ke wilayah tersebut melalui perbankan digital.

Menurut AMMB, CEO Dato ‘Suleiman Mohamed Tahir mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Edge dua tahun lalu bahwa grup tersebut dapat mempertimbangkan untuk memasuki pasar regional melalui perbankan digital. “Kami pasti ingin mempertimbangkannya karena ini ‘lebih ringan’. [way of doing it] Daripada dengan batu bata dan mortar, ”katanya.

Saat ini, tujuh bank digital berlisensi di Indonesia adalah Jenius, Wokee, Digibank, TMRW, Bank Jago, MotionBanking dan Bank Aladin Syariah. Tujuh lisensi tertunda: Bank PCA Digital, Bank PRI Acroniaca, Bank Neo Commerce, Bank Capital, Bank Harda International, Bank QNP Indonesia dan Bank KIP Hana.