(Bloomberg) — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. menaikkan perkiraan pertumbuhan pendapatannya pada tahun 2024 setelah hasil kuartalannya mengalahkan perkiraan, yang mencerminkan keyakinannya terhadap jangka panjang ledakan belanja kecerdasan buatan global.

Kebanyakan membaca dari Bloomberg

Pembuat chip, Apple Inc., mengharapkan hal tersebut Dan Nvidia Corp. Kini penjualan tumbuh lebih dari perkiraan maksimum yang saya perkirakan sebelumnya pada pertengahan 20%. Untuk kuartal saat ini, TSMC memperkirakan pendapatan sebesar $23,2 miliar, melebihi ekspektasi analis. Pemerintah juga memangkas perkiraan belanja modalnya menjadi $30 miliar hingga $32 miliar, dari sebelumnya $28 miliar.

Revisi tersebut menegaskan pandangan TSMC bahwa belanja AI akan tetap tinggi meskipun ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok meningkat. Di kedua negara tersebut, perusahaan rintisan dan teknologi dari Microsoft Corp. Ke Baidu Inc. bermurah hati pada infrastruktur AI, yang sebagian besar didukung oleh akselerator Nvidia. Saham TSMC yang terdaftar di AS naik lebih dari 3,6% pada perdagangan pra-pasar.

Ekspektasi pasar meningkat dalam beberapa minggu menjelang laporan TSMC. Pasar ponsel pintar yang lebih luas – pendorong besar lainnya bagi perusahaan terbesar Taiwan – sedang menuju pemulihan. Apple telah memberikan panduan optimis kepada pemasok untuk pengiriman iPhone 16 mendatang, berdasarkan potensi kekuatan layanan kecerdasan buatan baru. Hal ini membantu TSMC melaporkan kenaikan pendapatan kuartal kedua yang lebih baik dari perkiraan sebesar 36%.

“Kali ini, permintaan AI lebih realistis dibandingkan dua atau tiga tahun lalu,” kata CEO TSMC Si Si Wei dalam laporan pendapatan pada hari Kamis. Perusahaan berupaya meningkatkan kemampuannya untuk menemukan keseimbangan yang tepat. “Pasokan masih sangat terbatas hingga tahun 2025.”

Klik di sini untuk menonton postingan blog langsung tentang angka-angka tersebut.

Laba bersih meningkat menjadi NT$247,8 miliar ($7,6 miliar), setelah perusahaan mengungkapkan penjualan kuartal kedua tumbuh pada laju tercepat sejak tahun 2022. Komputasi kinerja tinggi, yang dipimpin oleh kecerdasan buatan, menyumbang 52% dari pendapatan TSMC, menandai pertama kalinya bahwa Lebih dari setengah penjualan.

Produsen chip canggih terbesar di dunia ini telah menjadi salah satu penerima manfaat dari perlombaan global untuk mendapatkan semikonduktor guna mendukung kecerdasan buatan. Sahamnya meningkat lebih dari dua kali lipat sejak ledakan AI terjadi pada akhir tahun 2022, menyusul kemunculan ChatGPT OpenAI, dan mencapai serangkaian rekor tertinggi sepanjang masa karena kapitalisasi pasar perusahaan sempat melampaui angka $1 triliun.

Cerita berlanjut

“Permintaannya sangat tinggi, jadi saya harus bekerja keras untuk memenuhi permintaan pelanggan saya,” kata Wei. Dia menambahkan bahwa TSMC sedang menguji segmen pelanggan, dan menemukan bahwa pembelajaran mesin yang diaktifkan oleh chip ini berguna dalam meningkatkan produktivitasnya, meskipun mereka juga harus mengantri untuk mendapatkan produk AI yang langka.

Wei mengatakan perusahaan kemungkinan akan mencapai target margin laba kotor sebesar 53% atau lebih. “Klien saya baik-baik saja, jadi diharapkan kami juga bisa melakukannya dengan baik,” tambahnya.

Apa yang disampaikan oleh Bloomberg News?

Peningkatan pemesanan pesanan ASML sebesar 23,7% pada kuartal kedua menunjukkan bahwa pengembangan N2 TSMC mengalami kemajuan yang sehat, yang dapat mengarah pada percepatan pembangunan kapasitas. TSMC dijadwalkan untuk memulai produksi massal pada paruh kedua tahun 2025, dimulai dengan perkiraan kapasitas produksi bulanan sebesar 30,000 wafer di Hsinchu, Taiwan. Kami yakin harga transaksi N2 setidaknya akan 15% lebih tinggi dari N3.

—Charles Shum, Analis Intelijen Bisnis

Kegembiraan investor atas prospek pembuat chip Taiwan telah berkurang sejak Bloomberg Businessweek melaporkan komentar calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump, yang mengatakan bahwa ia tidak terlalu peduli dalam membela Taiwan jika terjadi agresi Tiongkok.

Secara terpisah, pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk menerapkan pembatasan perdagangan terberatnya terhadap beberapa pemasok perusahaan chip Tiongkok, Bloomberg News melaporkan, hal ini memicu aksi jual global pada saham-saham teknologi ketika investor mempertimbangkan implikasinya terhadap arena semikonduktor terbesar di dunia tersebut.

Perhatian mulai menyebar ke seluruh pasar terkait kecerdasan buatan. Bulan ini, Goldman Sachs memperingatkan bahwa perusahaan teknologi terbesar di AS mungkin menghabiskan terlalu banyak uang untuk kecerdasan buatan.

Dengan melambatnya ekspansi pendapatan bagi banyak perusahaan teknologi terbesar di dunia, investor akan fokus pada bagaimana perusahaan seperti utilitas dan pusat data mengerahkan modalnya ke dalam AI, dan apakah investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan dan meningkatkan valuasi saham.

“Perdagangan AI berada di bawah pengawasan yang semakin ketat,” kata ahli strategi Goldman Sachs Ryan Hammond dan David Kostin dalam sebuah catatan minggu ini.

–Dengan bantuan dari Vlad Savov, Cindy Wang, Edwin Chan, dan Liao Yi Seng.

(Pembaruan dengan komentar dari para eksekutif dan analis dari paragraf kelima)

Paling banyak dibaca dari Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P