SYDNEY/HONG KONG, 11 Okt (Reuters) – Startup kurir Indonesia J&T Global Express berencana meluncurkan penawaran umum perdana di Hong Kong pada hari Senin untuk mengumpulkan $500 juta, kata dua sumber yang mengetahui masalah tersebut. Penjualan saham baru terbesar kedua di kota ini pada tahun 2023.

Sumbernya belum bisa diungkap karena informasinya belum dipublikasikan.

J&T tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Perusahaan sebelumnya bertujuan untuk mengumpulkan setidaknya $1 miliar melalui penawaran umum perdana di Hong Kong pada paruh kedua tahun 2023, Reuters melaporkan pada bulan Februari.

Belum jelas valuasi apa yang ditargetkan J&T dalam IPO-nya.

Perusahaan ini mengumpulkan $2,5 miliar dengan penilaian $20 miliar pada tahun 2021 dari investor termasuk Boyu Capital, Hillhouse Capital Group, Sequoia Capital China, dan raksasa game dan internet Tiongkok Tencent Holdings, Reuters melaporkan pada saat itu, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Perusahaan ini diluncurkan di Indonesia pada tahun 2015 oleh dua eksekutif puncak pembuat ponsel pintar Tiongkok, Oppo, untuk melayani pasar e-commerce yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara.

Para pendiri menggunakan keahlian distribusi mereka untuk membangun jaringan logistik di seluruh Asia Tenggara yang menyasar para pemain e-commerce.

Perusahaan ini mengakuisisi bisnis pengiriman ekspres Best Inc yang didukung Alibaba di Tiongkok pada tahun 2021 dalam kesepakatan senilai sekitar $1,1 miliar dalam ekspansi besar-besaran ke pasar Tiongkok.

Penawaran umum perdana J&T akan menjadi penjualan saham terbesar kedua di Hong Kong pada tahun 2023, setelah pembuat minuman beralkohol Tiongkok ZJLD Group mengumpulkan $675,2 juta pada bulan April.

Saham ZJLD turun tajam di hari pertama perdagangan namun kini diperdagangkan sekitar 11,3% di atas harga penawaran.

Hong Kong sedang mengalami salah satu tahun terlemah dalam rekor penjualan saham baru, dengan IPO hanya bernilai $2,74 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun 2023, berdasarkan data LSEG.

Suku bunga yang lebih tinggi ditambah dengan peraturan yang lebih ketat yang diberlakukan oleh otoritas Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan daratan yang ingin mencatatkan sahamnya di luar negeri disebabkan oleh penurunan aktivitas IPO di kota tersebut.

Morgan Stanley, Bank of America dan CICC adalah sponsor IPO J&T, menurut pengajuan perusahaan tersebut ke Bursa Efek Hong Kong.

(Laporan tambahan oleh Scott Murdoch di Sydney dan Ken Wu di Hong Kong; Laporan tambahan oleh Fanny Botkin di Singapura. Disunting oleh Jane Merriman)