SINGAPURA/JAKARTA (Reuters) – Perusahaan e-commerce Indonesia Bukalapak pada hari Jumat meluncurkan penawaran perdana multi-miliar dolar, terbesar di negara itu dalam lebih dari satu dekade, karena memanfaatkan meningkatnya permintaan investor untuk saham teknologi.

Hanya beberapa bulan yang lalu, Bukkalaback hanya ingin mengumpulkan $300 juta. Itu tumbuh menjadi $ 800 juta dan minggu ini memperluas penawaran lagi, sebesar 25%, karena investor menuntut bagian dari perusahaan. Baca lebih banyak

“Sebagai perusahaan teknologi unicorn pertama yang meluncurkan penawaran umum perdana di Indonesia, hype, terutama dari investor ritel, sangat tinggi,” kata Rodianto, direktur Panin Asset Management di Jakarta.

Perusahaan e-commerce No. 4 di Indonesia, yang namanya berarti “membuka kios” dalam bahasa Indonesia, bertujuan untuk mengumpulkan hingga $ 1,13 miliar dengan menjual hingga 25% dari modal yang diperluas. Ini akan memasarkan saham antara Rs 750 dan 850 masing-masing.

Ini mencari penilaian $ 5,6 miliar, dua kali lipat tingkat dua tahun lalu, dan didukung oleh investor berdaulat Singapura GIC, Ant Financial, grup media lokal Emtek (EMTK.JK) dan Microsoft (MSFT.O).

Bank of America dan UBS adalah koordinator global bersama dan bookrunners dengan Mandiri.

Buku berlangganan dibuka hingga 19 Juli, saat Bukalapak akan menentukan harga sahamnya. Ini dijadwalkan untuk debut di pasar pada 6 Agustus.

Daftar tersebut muncul pada saat pandemi telah mendorong permintaan di pasar e-commerce Indonesia senilai $40 miliar. Bukalapak telah berusaha untuk fokus pada pelanggan yang lebih kecil karena bersaing dengan pesaing terbesarnya Tokopedia, Sea Ltd (SE.N) Shopee dan Lazada Alibaba.

“Pekerjaan kami fokus pada usaha mikro, kecil dan menengah. Mereka adalah penggerak utama perekonomian Indonesia,” kata Rachmat Kaimuddin, CEO Bukalabak, dalam konferensi pers online untuk investor.

“Peluang untuk mendigitalkan pasar-pasar ini dan memenuhi kebutuhan pasar yang kurang terlayani, terutama di luar kota-kota besar, sangat menjanjikan.”

Dia menambahkan bahwa hampir 30% dari transaksi e-commerce di Indonesia terjadi di kota-kota lapis kedua tahun lalu, tetapi pangsa itu diperkirakan akan meningkat menjadi 48% pada tahun 2025.

Lebih dari 60% dari hasil IPO akan digunakan untuk berinvestasi dalam bisnis, yang memiliki pendapatan $95,8 juta pada tahun 2020 dan lebih dari 100 juta pengguna. Sisa dana akan digunakan untuk ekspansi cabang Bukalapak.

Dengan populasi 270 juta, Indonesia memiliki salah satu sektor belanja online dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan merupakan rumah bagi banyak startup.

GoTo, entitas gabungan Tokopedia dan perusahaan jasa penyewaan dan pembayaran mobil Gojek, juga berencana untuk go public. Sumber mengatakan GoTo sedang mencari untuk mengumpulkan setidaknya $ 2 miliar dalam pendanaan pra-IPO dalam beberapa bulan ke depan, yang akan diikuti oleh daftar lokal.

“Ini juga seperti menguji coba penawaran umum perdana GoTo yang akan datang,” kata Rodianto.

Debut Bukalapak dan GoTo akan merevitalisasi pasar IPO yang lesu di Indonesia yang terus stagnan selama pandemi. Dana yang dikumpulkan melalui penawaran umum perdana lebih dari setengahnya pada tahun 2020 menjadi $ 470 juta, menurut data Refinitiv.

(Laporan oleh Anshuman Daga dan Francesca Nangue) Pelaporan tambahan oleh Tabita Diella. Diedit oleh Ed Davis dan Edwina Gibbs

Kriteria kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.