Jakarta, 14 September (Indonesia) Indonesia telah mengumpulkan $ 1,84 miliar dari penjualan obligasi senilai dolar AS dan euro, sebagian dari uang itu digunakan untuk membeli kembali obligasi dolar yang tertunda, menurut dokumen dan laporan pemerintah.

Langkah pertama oleh negara Asia Tenggara untuk obligasi dolar adalah tawaran tas-kembali, yang dapat ditujukan untuk mengelola arus kas menjelang penyadapan AS, kata para analis.

Menurut jadwal yang dilihat oleh Reuters, Indonesia menjual obligasi 10 tahun dengan imbal hasil 2,18% dan $625 juta dengan obligasi 40 tahun dengan imbal hasil a3,28% seharga $600 juta.

Dana tersebut akan digunakan untuk penawaran tender delapan obligasi yang jatuh tempo pada 2022 hingga 2026, yang akan berlangsung hingga Jumat.

Handy Uniando, seorang analis pendapatan permanen di Menteri Securidas, mengatakan tawaran pembelian kembali “sekarang tampaknya merupakan upaya untuk mempertimbangkan kembali utangnya untuk mengurangi risiko pembiayaan kembali dengan obligasi jangka panjang dengan imbal hasil yang relatif rendah.”

Dia mengatakan harga penawaran ditetapkan relatif terhadap harga pasar, dan strategi tersebut dapat dikaitkan dengan ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi karena Federal Reserve AS mulai mengurangi pembelian properti periode epidemi.

Pemerintah menolak mengomentari penjualan obligasi dolar.

Indonesia telah menjual 500 juta euro ($ 590,7 juta) dalam obligasi pertama senilai euro untuk membiayai upaya untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang berkelanjutan, departemen kredit kementerian keuangan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Obligasi Euro dengan jatuh tempo 12 tahun dan imbal hasil 1,351% adalah salah satu obligasi SDG pertama di Asia dan menerima bunga tinggi dari investor, kata kementerian itu, tanpa mengungkapkan ukuran buku pesanan.

Sumber dengan pengetahuan langsung mengatakan buku pesanan untuk obligasi 10 tahun bernilai $ 2 miliar dan pesanan 40 tahun bernilai $ 1,2 miliar.

Defisit fiskal Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak tahun lalu karena meningkatnya biaya pengelolaan dampak epidemi Pemerintah-19. Bank sentralnya membeli obligasi langsung dari pemerintah untuk mengendalikan kenaikan beban bunga di tahun-tahun mendatang.

($ 1 = 0,8465 euro)

Gayatri Suroyo di Jakarta dan laporan Scott Murdoch di Hong Kong oleh Ed Davis

Standar kami: Kebijakan Yayasan Thomson Reuters.