Sebuah studi baru mengungkapkan bahwa industri video Indonesia siap untuk tumbuh pesat selama lima tahun ke depan karena layanan online mengambil alih pangsa pasar TV tradisional.

Total pendapatan untuk industri video (TV free-to-air, TV berbayar, dan video online) diharapkan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan gabungan sebesar 8%, menurut pengarahan dari firma riset Media Partners Asia yang berbasis di Singapura. Peneliti mengharapkan pasar berkembang dari $2,5 miliar tahun ini menjadi £3,7 miliar pada tahun 2028. Sementara itu, pangsa televisi, termasuk iklan bersih dan langganan, diperkirakan akan menurun dari $56 pada tahun 2023 menjadi 48% pada tahun 2028. .

Pergeseran ke Internet didukung oleh berbagai konten buatan pengguna, video sosial, dan berbagai bentuk video premium sesuai permintaan, termasuk platform Freemium dan SVOD.

Diperkirakan bahwa Indonesia, negara terpadat dan tersebar secara geografis di kawasan ini, akhirnya memenuhi janji pertumbuhan yang telah lama ditunggu-tunggu, dengan penggunaan seluler dan mode digital lainnya serta pengeluaran yang lebih efektif daripada transmisi broadband, satelit atau over-the-air.

Media Partners Asia memperkirakan iklan TV akan tumbuh pada CAGR 4,5% selama lima tahun ke depan hingga akhir tahun 2028 dengan pangsa pasar sebesar 40%, naik dari 35% pada tahun 2023.

SCMA dan MNC akan terus menjadi pemimpin pasar dalam hal monetisasi dengan SCMA sebagai penerima manfaat yang jelas dari peralihan ke DTT. Adopsi TV berbayar secara linear akan terus menurun. Peningkatan pertumbuhan TV berbayar terus berlabuh pada home broadband dan paket TV berbayar yang ditawarkan oleh pemain seperti Telkom Indonesia dan LinkNet milik Axiata,” kata Media Partners Asia.

Porsi internet dari total pendapatan industri video akan tumbuh dari 44% pada tahun 2023 menjadi 52% pada tahun 2028. Iklan buatan pengguna dan video sosial, terutama YouTube dan TikTok, dan monetisasi kategori konten buatan pengguna diperkirakan akan meningkat pada gabungan tahunan tingkat pertumbuhan sebesar 12% selama lima tahun ke depan, memberikan pangsa 26% dari semua pendapatan industri video pada tahun 2028.

SVOD diharapkan tumbuh hampir secepat itu, pada CAGR 11% selama periode 2023-28, untuk meningkatkan pangsa pasarnya dalam total video dari 16% menjadi 19%.

Premium ad-supported VOD (AVOD) diharapkan tumbuh pada CAGR 16%, meskipun dari basis yang rendah, dengan pangsanya dari total pasar video Indonesia meningkat dari 5% menjadi 7% selama periode 2023-28.

Investasi dalam konten Indonesia tumbuh 13% pada tahun 2022 menjadi $979 juta, mewakili pasar konten video terbesar di Asia Tenggara, menurut peneliti.

Streaming gratis terus menjadi segmen investasi terbesar dalam konten video. Tetapi investasi dalam konten video online (hiburan dan olahraga lokal) tumbuh paling cepat. Pengeluaran konten online meningkat karena Netflix, Amazon, dan SCMA Vidio terus berinvestasi. MPA memperkirakan bahwa investasi dalam industri konten video akan tumbuh 6% menjadi lebih dari $1 miliar pada tahun 2023.

“Ekonomi periklanan Indonesia menderita akibat lemahnya paruh pertama tahun 2023. Ini sebagian akan diimbangi oleh paruh kedua yang lebih kuat. Televisi lesu dengan iklan tahunan yang menurun hingga 2022 dan 2023. Peringkat televisi terus menurun secara bertahap karena pemirsa online. kata direktur MPA CEO Vivek Kotto: “TV gratis tetap penting untuk kampanye iklan massal, tetapi pertumbuhannya terbatas, sebagian besar terhambat oleh merek konsumen lokal.”

Sementara itu, Indonesia tetap menjadi medan pertempuran paling sengit di Asia Tenggara untuk pemirsa langsung. Berdasarkan konsumsi dan nilai, ini adalah pasar terbesar di Asia Tenggara, dan peningkatan kualitas konten lokal, bersama dengan kelayakan konten Korea yang terbukti dan konten lokal Level 1 di AS, telah membantu meningkatkan akuisisi dan keterlibatan pengguna. Penetapan harga dan pengemasan yang lebih masuk akal membantu meningkatkan ekonomi setiap pelanggan secara perlahan.

“Tantangannya tetap pada pertumbuhan platform VOD gratis seperti YouTube dan TikTok. Keduanya mendominasi pemirsa seluler, sementara YouTube juga semakin populer di CTV. YouTube juga terus memimpin dalam kategori VOD dalam hal pendapatan di beberapa jarak. TikTok berkembang pesat dan Netflix memimpin SVOD.”