Ditulis oleh Stefano Suleiman, Fanny Botkin, dan Anshuman Dagha

JAKARTA/SINGAPURA (Reuters) – Ini melonjak sebanyak 23% pada debut pasarnya pada hari Senin setelah perusahaan teknologi terbesar di Indonesia mengumpulkan $ 1,1 miliar dalam penawaran umum perdana yang diawasi ketat, memperkuat ekspektasi lebih banyak penawaran dari sektor ini di Ekonomi terbesar di Tenggara Asia.

Data Refinitiv menunjukkan bahwa penawaran umum perdana (IPO) adalah yang terbesar kelima di dunia tahun ini, dan telah bergerak maju meskipun beberapa penawaran umum perdana di seluruh dunia ditarik karena perang Rusia-Ukraina dan suku bunga yang tinggi.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dibentuk oleh penggabungan Gojek tahun lalu dari Gojek dan perusahaan e-commerce terkemuka Tokopedia, dengan bisnisnya yang mencakup jutaan usaha kecil dan menengah di seluruh nusantara.

“Tidak ada waktu yang tepat untuk IPO ini, tetapi fokus kami adalah di Indonesia, dengan audiens investor lokal,” CEO GoTo Andre Solistyo, mantan bankir ekuitas swasta yang mempelopori dorongan Gojek ke layanan konsumen, mengatakan kepada wartawan.

Saham GoTo naik menjadi 416 rupee semenit setelah perdagangan dimulai, dibandingkan dengan harga penawaran umum perdana sebesar 338 rupee. Dijual hanya kepada investor di Indonesia, tidak seperti kebanyakan penawaran lokal lainnya, saham ditutup pada 382 rupee, naik 13%.

Daftar yang kuat akan meningkatkan raksasa teknologi pendukung GoTo, termasuk Vision Fund 1 SoftBank Group dan Alibaba Group Holding Ltd, yang telah terpukul oleh kekalahan pasar global sejak akhir 2021.

Ini juga menggarisbawahi daya tarik pasar digital Indonesia senilai $70 miliar, di mana rekor pendanaan proyek menciptakan gelombang startup.

“IPO GoTo adalah momen penting bagi Indonesia,” kata Joel Shen, kepala teknologi Asia di firma hukum global Weathers.

Sumber informasi mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan rintisan Indonesia juga mempertimbangkan untuk melintasi pasar dengan penawaran umum perdana, termasuk perusahaan crypto yang didukung Binance TokoCrypto dan perusahaan pemesanan perjalanan online Tiket.com. Kedua perusahaan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Cerita berlanjut

“Banyak startup Indonesia yang memperhatikan IPO hari ini dengan cermat, dan saya berharap kita akan melihat gelombang IPO teknologi Indonesia lainnya di masa depan,” kata Shin.

ledakan pasar saham

GoTo telah menjadi perusahaan tercatat terbesar ketiga berdasarkan nilai di Indonesia dengan $31,6 miliar, bersama dengan Telkom Indonesia, setelah Bank of Central Asia dan Bank Rakyat Indonesia.

“Saya berharap IPO GoTo dapat merangsang generasi muda kita untuk memberikan energi baru bagi kemajuan ekonomi Indonesia,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam pesan video pada upacara pencatatan yang dimulai dengan video GoTo mengemudi dengan seragam pengemudi Gojek. Mengendarai sepeda motor listrik.

IPO GoTo telah diuntungkan dari ledakan saham, dengan benchmark Jakarta mencapai rekor tertinggi pada hari Senin dan naik 9% sepanjang tahun ini, menjadikannya pasar dengan kinerja terbaik di Asia.

Para pendiri GoTo hanya memiliki sedikit saham setelah Gojek, Tokopedia dan perusahaan patungan mengumpulkan $9 miliar dari investor termasuk Google Alphabet, Tencent, investor negara Singapura Temasek Holdings dan Abu Dhabi Investment Authority.

Penurunan tajam harga saham di rekan-rekannya yang terdaftar di AS, Grab Holdings dan Sea, yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara, menyeret valuasi GoTo turun karena terus diluncurkan. Ketiga pecundang berada di bawah tekanan untuk berbalik dalam waktu dekat.

Fokus utama GoTo adalah Indonesia, di mana ekonomi digital diperkirakan akan tumbuh hampir lima kali lipat dari tingkat saat ini, hingga mencapai $330 miliar, pada tahun 2030.

Dengan 2,5 juta pengemudi, 14 juta pedagang, dan 55 juta pengguna tahunan, ia memiliki operasi kecil di Singapura dan Vietnam.

“Kami melihat banyak ruang bagi GoTo untuk tumbuh lebih jauh, mengingat penetrasi pasarnya yang rendah dan penggunaan frekuensi yang rendah, dan rata-rata belanja konsumen yang lebih rendah di Indonesia,” kata analis Nomura Ahmad Magfoor Osman dalam sebuah laporan, yang memulai cakupan dengan target harga Rp416.

GoT hanya menjual sekitar 4% sahamnya, dengan investor yang dikenai penguncian selama delapan bulan, atau dua tahun bagi mereka yang memiliki saham dengan hak suara multi-kelas. Ini adalah yang pertama mengeluarkan saham voting multi-kelas, mengambil keuntungan dari aturan baru.

GoTo telah mengalokasikan saham ke 600.000 driver dan mengatakan 300.000 investor mengambil bagian dalam IPO.

(dolar = 14.368.000,00 rupiah)

(Laporan oleh Stefano Suleiman di Jakarta dan Fanny Botkin; Ditulis oleh Anshumman Daga; Diedit oleh Muralikumar Anantharaman dan Edmund Kelman)