London – (Kawat kerja) –

Pengumuman ini untuk program obligasi euro jangka menengah senilai US $ 5.000.000.000.

30 April 2021

Untuk segera dirilis

Untuk Perhatian

Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui akan berlangganan obligasi konversi dari PTCT Corpora, perusahaan induk dari CT Corp, konglomerat yang berfokus pada konsumen di Indonesia.

Mitsui & Co., Ltd. (“Mitsui”, Kantor Pusat: Tokyo; Presiden dan CEO: Kenichi Hori) telah memutuskan untuk berlangganan obligasi konversi dengan total modal 100 miliar yen Jepang yang diterbitkan oleh PTCT Corporation (“CT”), perusahaan Holding Company CT Corp, konglomerat Indonesia. Mitsui dan CT akan menandatangani perjanjian berlangganan obligasi konversi hari ini.

CT Corp adalah konglomerat lokal yang berbasis di Indonesia, beroperasi di bisnis terkait konsumen termasuk layanan keuangan, ritel, media, properti, perhotelan, hiburan, dan gaya hidup, dengan akses luas ke konsumen Indonesia melalui portofolionya yang beragam. Indonesia, dengan populasi terbesar di ASEAN sebesar 270 juta, diperkirakan akan menyaksikan ekspansi konsumen berpenghasilan menengah yang berkelanjutan, dengan generasi asli digital (generasi muda Milenial dan Generasi Z) sebagai segmen konsumen terbesar. Kekuatan CT terletak pada keserbagunaannya, kolaborasi dalam bisnis dan kelincahannya. Hal ini dibuktikan dengan fleksibilitas dan tindakan penanggulangan yang cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis akibat COVID19, sekaligus mengadaptasi strateginya dalam membangun platform digital untuk memenuhi kebutuhan generasi muda serta meningkatkan kerja sama di dalam grup perusahaan.

Obligasi konversi akan terdiri dari dua tahap dalam denominasi 67 miliar dan 33 miliar, dengan tahap 33 miliar yen menggantikan obligasi perusahaan yang ada dengan jumlah yang sama dengan CT yang diterbitkan di mana Mitsui berlangganan pada November 2018. Struktur obligasi konversi memberikan keuntungan bersama. , Yang bertindak sebagai perlindungan sisi negatif serta berbagai opsi untuk mewujudkan potensi kenaikan di jalur pertumbuhan CT di masa mendatang, termasuk potensi inklusi publik di masa mendatang. Saat berlangganan obligasi konversi, Mitsui akan berkomitmen pada pertumbuhan dan perkembangan bisnis CT dengan mengangkat seorang komisaris, direktur, dan diperbantukan untuk memberikan keahlian dalam mendorong CT menjadi perusahaan multinasional. Mitsui juga bertujuan untuk berkontribusi pada percepatan pertumbuhan CT di industri terkait konsumen melalui bisnis bersama yang memanfaatkan kapabilitas pengembangan bisnis Mitsui yang telah terbukti. Penutupan pemesanan obligasi konversi belum selesai, dan tunduk pada pemenuhan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya, yang diharapkan terjadi pada kuartal kedua tahun fiskal ini.

Dalam Rencana Manajemen Jangka Menengah Mitsui, “Pasar Asia” telah diidentifikasi sebagai salah satu fokus strategis utama kami. Mitsui bertujuan untuk membangun pilar baru Business Street di Asia, mesin pertumbuhan global. Aliansi strategis dengan CT adalah proyek perintis yang bertujuan untuk menciptakan ‘ekosistem konsumen’ untuk menangkap potensi pertumbuhan pasar konsumen Asia yang tinggi. Mitsui akan berkontribusi dalam meningkatkan nilai CT, sekaligus memanfaatkan kemampuan komprehensif kami untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen Indonesia.

Selain itu, pendapatan bunga dari obligasi konversi ini telah dimasukkan dalam Rencana Konsolidasi Tahun Penuh untuk tahun yang berakhir Maret 2022, yang diumumkan hari ini, yaitu 30 April 2021.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Mitsui & Co., Ltd.

Departemen Hubungan Investor, Telp: + 81-33285-7657

Departemen Komunikasi Kelembagaan, Telp: + 81-80-5912-0321

Memperhatikan:

Pengumuman ini berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada asumsi, harapan, dan keyakinan Mitsui saat ini sehubungan dengan informasi yang dia miliki saat ini dan mencakup risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui. Risiko, ketidakpastian, dan faktor lain ini dapat menyebabkan hasil aktual, posisi keuangan, atau arus kas Mitsui berbeda secara material dari hasil, posisi keuangan, atau arus kas masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan ini. Risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang disebutkan di atas termasuk, namun tidak terbatas pada, yang terkandung dalam Laporan Sekuritas Tahunan terbaru dan Laporan Sekuritas Kuartalan Mitsui, dan Mitsui tidak berkewajiban untuk memperbarui atau meninjau pernyataan berwawasan ke depan. di depan umum. Pengumuman ini telah diumumkan kepada publik untuk mengumumkan fakta spesifik yang disebutkan di atas, dan bukan merupakan ajakan untuk berinvestasi atau bisnis serupa di dalam atau di luar Jepang, terkait dengan saham, obligasi, atau sekuritas lain yang kami terbitkan.