Jakarta, 29 Maret 2022 / PRNewswire / – Republic Indonesia (“Republik“) Mengumumkan hasil panggilannya (The”Undangan“) Untuk pemegang beberapa seri surat berharga yang beredar (secara keseluruhan,”Obligasi lama“Dan masing-masing, a”Seri“Untuk mengajukan penawaran obligasi lama (The”diskon“) Untuk menjual obligasi lama ke Republik secara tunai, dengan harga obligasi lama (“harga beli“) Ditentukan dengan menunjukkan spreadsheet tetap yang ditentukan untuk seri yang berlaku, dan hasil referensi acuan yang ditentukan dari keamanan Treasury AS, dinyatakan sebagai persentase, dibulatkan ke tempat desimal ketiga (sekitar 0,0005 ke atas). 22 Maret 2022 (“Panggilan untuk penawaran“). Semua istilah utama yang digunakan dalam pemberitahuan ini tetapi tidak didefinisikan memiliki arti yang sesuai yang ditentukan dalam undangan untuk penawaran. Undangan kedaluwarsa 5:00 sore, Kota New York Waktu, pada Senin, 28 Maret 2022. Tabel di bawah ini menetapkan harga pembelian, jumlah asli yang diterima untuk pembelian, hasil keamanan referensi acuan, hasil pembelian kembali dan, jika berlaku, faktor rasio untuk setiap seri sekuritas lama yang diterima untuk dibeli:

Setelah meninjau semua penawaran yang diajukan melalui undangan, Partai Republik menetapkan peringkat tunai maksimum untuk AS.$ 500,0 juta Obligasi lama yang diterbitkan tidak cukup untuk membeli semuanya. Oleh karena itu, Republik telah memutuskan untuk menggunakan faktor proporsional yang ditunjukkan pada kolom “Faktor Pecahan” pada tabel di atas. Dengan tidak adanya faktor rasio (N / A), tidak ada obligasi yang lebih tua dari seri tertentu yang akan diterima sebagai bagian dari penawaran. Tarif berlaku tergantung penawaran obligasi lama seri tertentu (kecuali) Januari 2027 Efek), jumlah pokok penawaran yang diterima dalam undangan ditentukan dengan mengalikan jumlah pokok yang ditentukan dalam penawaran tersebut dengan faktor rasio yang berlaku dan mengurangkan jumlah yang dihasilkan dengan jumlah terdekat. US $ 1.000. Setelah penyesuaian dan pembulatan tersebut, total jumlah pokok akan kurang dari nilai yang ditentukan AS untuk pemegang mana pun.$ 200.000 Kecuali untuk seri semua obligasi lama Januari 2027 Jika sekuritas tersebut (a) sah untuk dijual dan diterima atau (b) dikembalikan kepada pemegangnya sebagai akibat dari tingkat hadiah, Republik, atas kebijaksanaan pribadi dan mutlaknya, menerima semua sekuritas lama yang berkaitan dengan pemegang tersebut. Menawarkan. Obligasi lama yang tidak disetujui untuk dibeli oleh Republik akan dikembalikan ke rekening penyelesaian asli segera setelah menjadi efektif pada tanggal penyelesaian, sesuai dengan prosedur normal dari badan penyelesaian terkait.

Tanggal pembayaran Republik diharapkan untuk obligasi lama yang dibeli berdasarkan undangan Kamis, 31 Maret 2022, Atau sesegera mungkin setelahnya. Solusi untuk membeli obligasi lama di undangan tunduk pada kondisi tertentu yang dijelaskan dalam undangan penawaran. Situasi keuangan yang ditentukan dalam undangan untuk konsesi cukup memuaskan.

Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran atau permintaan konsesi. Undangan dibuat hanya dengan undangan. Jika penawaran atau permintaan tidak diizinkan di bawah yurisdiksi mana pun atau orang yang membuat penawaran atau permintaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukannya, undangan ini tidak terkait dengan penawaran atau permintaan dan tidak akan digunakan sehubungan dengan itu. Adalah ilegal untuk membuat penawaran atau permintaan seperti itu.

Sumber Republik Indonesia