Republik Indonesia Umumkan Solusi Undangan Konsesi

Jakarta, Indonesia, 23 September 2021 / PRNewswire / – Referensi dibuat untuk pengumuman Partai Republik Indonesia (“Republik“) Tanggal (i) 13 September 2021Mengenai peluncuran panggilan Partai Republik (“Undangan“) Bagi mereka yang memegang seri tertentu dari efek terbaiknya (secara kolektif,”Obligasi lama“Dan masing-masing, a”SeriUntuk mengajukan penawaran “obligasi lama” (Diskon“) Menjual obligasi lama ke Republik secara tunai, dan (ii) 20 September 2021, Mengenai hasil undangan, jumlah pokok yang diterima untuk pembelian dan faktor tanggungan yang relevan.

Pada hari itu, Partai Republik dengan senang hati mengumumkan Kamis, 23 September 2021, Kota New York Pada waktunya, penyelesaian akhir dari panggilan itu terjadi. Republik akan membatalkan semua obligasi lama yang dibeli dengan undangan. Tabel di bawah ini mencantumkan jumlah pokok yang diterima untuk pembelian dan jumlah pokok terutang untuk setiap obligasi lama yang diterima untuk pembelian:

Obligasi lama

Seri

கதிர்

CUSIP

Jumlah pokok diterima untuk pembelian

Jumlah pokok tertunda

3.750% dari obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2022

Peraturan

USY20721BC22

Y20721BC2

US$515.193.000

US$1.484.807.000

Aturan 144A

US455780BK15

455780BK1

2.950% dari obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2023

SEC-Pendaftaran

US455780CC89

455780CC8

US$0

US $ 1.000.000.000

3,375% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2023

Peraturan

USY20721BD05

Y20721BD0

US$239.050.000

US $ 1.260.950.000

Aturan 144A

US455780BL97

455780BL9

5,375% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2023

Peraturan

USY20721BH19

Y20721BH1

US $ 180.781.000

US$819.219.000

Aturan 144A

US455780BP02

455780BP0

5,875% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2024

Peraturan

USY20721BJ74

Y20721BJ7

US$0

US$2.000.000.000

Aturan 144A

US455780BQ84

455780BQ8

4,450% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2024

SEC-Pendaftaran

US455780CG93

455780 CG9

US$223.885.000

US$526.115.000

4,125% dari sekuritas global jatuh tempo pada tahun 2025

Peraturan

USY20721BG36

Y20721BG3

US$0

US$2.000.000.000

Aturan 144A

US455780BT24

455780BT2

4,750% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2026

Peraturan

USY20721BN86

Y20721BN8

US$0

US $ 2.250.000.000

Aturan 144A

US455780BV79

455780BV7

Pemberitahuan ini bukan permintaan untuk penawaran atau konsesi. Undangan dibuat hanya dengan undangan. Undangan ini tidak akan dibuat, atau tidak akan digunakan sehubungan dengan penawaran atau permintaan apa pun yang tidak diizinkan oleh yurisdiksi mana pun atau jika orang yang membuat penawaran atau permintaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Adalah ilegal bagi siapa pun untuk membuat penawaran atau permintaan seperti itu.

READ  M'sians di Indonesia dapat mendaftar untuk vaksin

Penerbit

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kedung Franz Seda, Lantai 2

Jl. dr. Wahidin No.1

Jakarta 10710

Indonesia


Manajer dealer


Bofa Securities, Inc.

Perhatian: Tim Manajemen yang Bertanggung Jawab

Bryant Park One

New York, NY 10036

Amerika Serikat

Telepon (bebas pulsa AS): +1 (888) 292 0070

Telepon (AS): +1 646 855 8988

Telepon (London): +44 20 7996 5420

Surel: [email protected]

Citigroup Global Markets Inc.

Perhatian: Meja Sindikat Kredit / Panel Manajemen Kewajiban

388 Greenwich Street

New York, NY 10013

Amerika Serikat

Telepon: +852 2501 2692 /

+1 212 723-0859 /

+44 20 7986 8969

Surel: [email protected]

Credit Agrigol Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura

Perhatian: Asal kredit dan saran

168 Robinson Road

#23-00, Menara Ibukota

Singapura 068912

Telepon: +65 6535 4988

Surel: [email protected]

Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation Limited

Perhatian: Tim Manajemen yang Bertanggung Jawab

Lantai 17, Gedung Utama HSBC

1 Queens Road Central

Hongkong

Telepon: +852 3941 0223 / +44 20 7992 6237 /

+1 212 525 5552

Surel: [email protected]

UPS AG Cabang Singapura

Perhatian: Manajemen Tanggung Jawab, SEA

9 Jalan Penang

Singapura 238459

Telepon: +65 6495 8623

Surel: [email protected]


Tender dan Sistem Informasi



Moro Sodali Terbatas


Di Hong Kong:

Unit 23-106, Menara LKF

33 Wonder Street, Central

Telepon: +852 2319 4130

Di Stamford:

470 West Avenue., Volume 3000

Stamford, CT 06902

Telepon: +1 203 609 4910

London:

103, Jalan Wickmore

W1U 1QS

Telepon: +44 20 4513 6933

Surel: [email protected]

Situs Undangan: https://bonds.venuesodali.com/roi

Sumber Republik Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *